Charlotte jobbt in einem Plattenladen. Nach einer Begegnung mit einem Charlie- Parker-Fan ist sie irritiert. In ihr werden Fragen laut, ihr Leben erscheint ihr mit einem Mal angepasst und bedeutungslos, die Beziehung zu ihrem Freund und ihren Eltern oberflächlich. Nachts lernt sie in der U-Bahn-Waschanlage den Musiker Leonard Blau kennen und verliebt sich in ihn. Leonard ist anders als all die anderen, voller Geheimnisse und verrückter Ideen...